建業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)行3億美元2021年到期票息6.875%優(yōu)先票據(jù)

（2020年2月6日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2020年2月5日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就發(fā)行3億美元2021年到期票息6.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

是次發(fā)債已獲接近7倍超額認購，參與認購的機構(gòu)投資者戶口約有140個，最終分配訂單包括71%來自基金經(jīng)理及券商，29%來自及私人銀行。約96%投資者來自亞洲地區(qū)，4%投資者來自歐洲。

票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.883%。票據(jù)將由2020年2月12日（包括該日）起計息，年息率為6.875%，于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報價。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報價，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價值的指針。新加坡交易所對本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見或報告的正確性概不負責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

參照本公司日期為2020年2月5日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售。本公司擬運用建議票據(jù)發(fā)行所得款項償還現(xiàn)有債務(wù)。本公司或會因應(yīng)市況變動調(diào)整其計劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項用途。