建業地產成功發行4億美元2023年到期票息7.65%優先票據

（2020年6月9日–香港） —— 河南省領先的物業開發商之一，建業地產股份有限公司（「建業地產」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2020年6月8日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與法國巴黎銀行、美銀證券、花旗、中信銀行（國際）、瑞信、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行就發行4億美元2023年到期票息7.65%優先票據訂立購買協議。

是次發債獲接近11倍超額認購，參與認購的機構投資者戶口約有275個，最終分配訂單包括82%來自基金經理，11%來自銀行及券商，7%來自私人銀行。約93%投資者來自亞洲地區，7%投資者來自歐洲。

票據發售價將為票據本金額的99.543%。票據將由2020年6月15日（包括該日）起計息，年息率為7.65%，自2021年2月27日起，須每半年（每年2月27日及8月27日）支付一次。票據預期將被惠譽評為「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申請，申請票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價，不應視為本公司或票據價值的指針。新加坡交易所對本公告作出的任何陳述、所表達的意見或所載報告的準確性概不承擔負責。本公司并未尋求票據在香港上市。

參照本公司日期為2020年6月8日有關建議票據發行的公告。票據將依據美國證券法S規例在美國境外發售。本公司擬運用于扣除傭金及其他費用后之所得款項凈額作償還其將于一年內到期之現有中長期境外債項之用。本公司或會因應市況變動調整其計劃，并因而重新分配票據發行所得款項用途。