建業(yè)地產(chǎn)成功增發(fā)2億美元2021年到期票息6.75%優(yōu)先票據(jù)

（二零一九年九月二十七日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號(hào)：832）欣然宣布，于2019年9月26日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與尚乘、美銀美林、法國(guó)巴黎銀行、中國(guó)光大銀行香港分行、星展、海通國(guó)際、香江金融及摩根士丹利就額外發(fā)行2億美元2021年到期票息6.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

是次認(rèn)購(gòu)獲得資本市場(chǎng)的熱烈反響，最終訂單簿超過(guò)6倍認(rèn)購(gòu)。參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者戶口約有81個(gè)，最終配額包括83%來(lái)自基金經(jīng)理，17%來(lái)自銀行、金融機(jī)構(gòu)及私人銀行的投資者。95%投資者來(lái)自亞洲地區(qū)，5%投資者來(lái)自歐洲。

額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)為額外票據(jù)本金額的98.8046%，另加由2019年5月8日（包括該日）至2019年10月8日（該日除外）的應(yīng)計(jì)利息。本次增發(fā)確認(rèn)對(duì)票據(jù)原有的評(píng)級(jí)無(wú)影響。

原票據(jù)在新加坡交易所上市。已向新加坡交易所申請(qǐng)批準(zhǔn)額外票據(jù)于新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。額外票據(jù)原則上獲批準(zhǔn)納入新加坡交易所正式上市名單及在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)，不應(yīng)被視為本公司、附屬公司擔(dān)保人或本公司任何其他附屬公司或聯(lián)營(yíng)公司、票據(jù)或附屬公司擔(dān)保的價(jià)值指標(biāo)。

額外票據(jù)尚未且將不會(huì)根據(jù)證券法登記。額外票據(jù)僅會(huì)根據(jù)證券法S規(guī)例于美國(guó)境外提呈發(fā)售。概無(wú)額外票據(jù)將向香港公眾人士提呈發(fā)售。本公司擬運(yùn)用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

– 完 –