債券交換要約及同意征求之結果

（二零二三年四月十九日 – 香港）–– 河南省領先的物業開發商之一，建業地產股份有限公司（「建業地產」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份編號：832）公布，交換要約及同意征求于2023年4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。本公司謹此知會合資格持有人，于交換屆滿期限，237,275,000美元的發行在外2019年4月票據、 173,165,000美元的發行在外2019年11月票據及348,013,000美元的發行在外2020年6 月票據已分別有效提交作交換。本公司已決定根據交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，以根據交換要約及同意征求接納所有有效提交的交換票據。

本公司欣然宣布已就落實2024及2025年到期債券之同意票據的建議修訂接獲所需的所需同意。由于已接獲所需同意，待同時同意征求的條件獲達成或豁免后，本公司及附屬公司擔保人擬于切實可行情況下盡快與相關同意票據受托人就同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。待同時同意征求完成并達成支付同意費的條件（載于同意征求聲明）后，本公司目前預期任何到期的同意費將于2023年4月21日或前后支付。有關同時同意征求的所有文件及資料將在同意網站 (https://projects.morrowsodali.com/ccreconsent) 上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。